東方三保本基金均排前十 榮家保本3月7日正式發行

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  短短2月,數次千股跌停。在此背景下,“先保本、再增值”成為許多投資者的切實需求。據銀河證券統計,東方基金旗下三隻保本基金均位居同類基金前十。截至2月29日,東方贏家保本今年以來以0.54%的總回報位居可供統計的61隻保本産品榜首。此外,東方保本和東方安心收益也分別排名5/61和10/61。而東方基金的第四隻保本産品——東方榮家保本也將於3月7日正式發行。

  公開資料顯示,東方榮家保本的擬任基金經理由李仆、周薇和王然同时擔任。其中李仆和王然也是當前保本基金——東方贏家保本的基金經理。據了解,東方榮家保本作為混合型基金,股票等權益類資産佔基金資産的比例不高於40%,固定收益類資産佔基金資産的比例不低於50%,而這兩位基金經理在固收類和權益類方面各有側重,且都有不錯的表現。

  同花順iFinD統計,在跌宕起伏的2015年,李仆參與管理的東方雙債添利債券A/C,全年年總回報分別為18.32%、17.50%,同類排名均居前1/4;王然管理的東方新興成長,2015年總回報47.67%,同類排名前1/2。

  回顧2015年,上證綜指上漲9.41%,深成指上漲14.98%,滬深50上漲5.58%,而同期保本基金全年平均收益率高達19.45%,全面跑贏主要指數漲幅。展望2016年,全球主要經濟體都面臨復蘇乏力等困難,中國經濟同樣没办法獨善其身。開年以來,股市迎來一波急速回調,多家專業機構下調全年收益預期。

  理財機構分析,面對動蕩的2016年,保本基金符合當下以及長期配置需求。短期來説,保本基金先“保本”、後“增值”的投資策略符合當下市場的風險偏好,建議重點關注。同时,保本基金的分紅亦是值得關注的收益點。

  此外,在保本基金的選擇上,分析人士建議主要遵循三個緯度:基金公司的投研實力、基金經理的過往保本基金管理業績和選擇新發基金。其中,由於公募基金經理年輕化,主次基金經理的歷史業績無從追溯,給投資者在挑選基金時帶來一定的困難。但是 可從保本基金投資經驗較為豐富、過往業績較為優秀兩方面出發,為保本基金的挑選提供參照依據。